Überblicken Sie alle Ihre Investmentanlagen?

Wissen Sie, wie sich Ihr Wertpapierdepot zusammensetzt, welche einzelnen Wertpapiere enthalten sind und wie deren Rendite- Risikoprofil aussieht? Wie hoch ist der aktuelle Verkehrswert Ihres Immobilienvermögens und wie dessen Mietrendite?

Sind die bisher erwirtschafteten Renditen marktgerecht und wie ist das Rendite-Risikoverhältnis zu bewerten? Sind Ihre Anlagen ausreichend diversifiziert um auch plötzliche Verwerfungen der Märkte gut zu überstehen?

Ermittlung des Ist-Zustandes…

Im ersten Schritt gilt es, eine aussagekräftige Bestandsanalyse Ihres Vermögensportfolios vorzunehmen und Ihre Investments einem fundierten Investmentcheck zu unterziehen.

ALTEVIA ermittelt daher zunächst den aktuellen Status Ihres Vermögensportfolios hinsichtlich der Gesamtzusammensetzung der Anlagen und deren Fristigkeit, Rendite und Risiko.

Ergebnisse bewerten…

Aus der Analyse Ihres bestehenden Vermögensportfolios ergeben sich wertvolle Erkenntnisse über die Risikostruktur einzelner Anlagen und des Gesamtvermögens. Darüber hinaus kann rückblickend die tatsächlich erzielte Rendite ermittelt und eine Prognose für die zukünftige Renditeentwicklung abgeleitet werden.

Gleichzeitig werden Stärken und Schwächen der gewählten Vermögensstrukturierung deutlich sichtbar und damit verbunden ergeben sich erste Ansatzpunkte für eine Optimierung des Portfolios, welche im Rahmen einer individuellen Investmentlösung umgesetzt werden können.